CRM met Gmail en Google Workspace

Een Gmail-koppeling moet relevante communicatie vindbaar maken zonder privé- of irrelevante mail te kopiëren. Test alias, gedeelde mailbox, agenda en verwijdering.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Selectieve logging

2. 02

   Agenda en contactmatching

3. 03

   Gedeelde mailbox

4. 04

   Beheer bij uitdiensttreding

Leveranciers om te controleren

HubSpoteen breed customer platform met sterke gratis instap en groei naar meerdere commerciële hubs.→Pipedriveeen verkoopgericht CRM met pipeline als primaire werkomgeving.→Zoho CRMeen breed en relatief toegankelijk ecosysteem van CRM en aangrenzende apps.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Controleer welke toestemming de Google-app vraagt en of verwijdering in één systeem doorwerkt.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.