CRM met Microsoft 365-koppeling

Een goede Microsoft 365-koppeling legt relevante mail en afspraken vast zonder elke mailbox volledig te kopiëren. Test gedeelde agenda's, contactmatching, rechten en wat bij uitdiensttreding behouden blijft.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Selectieve e-mailsynchronisatie

2. 02

   Agenda en deelnemers

3. 03

   SSO en gebruikersbeheer

4. 04

   Behoud na vertrek medewerker

Leveranciers om te controleren

Pipedriveeen verkoopgericht CRM met pipeline als primaire werkomgeving.→HubSpoteen breed customer platform met sterke gratis instap en groei naar meerdere commerciële hubs.→Salesforce Sales Cloudeen zeer configureerbaar enterprise-platform met groot partner- en app-ecosysteem.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Controleer of de koppeling per gebruiker, mailbox of tenant wordt ingericht en welke data dubbel wordt opgeslagen.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.