CRM met marketing automation

Marketing automation is pas nuttig wanneer toestemming, segment en overdracht naar sales betrouwbaar zijn. Test één inschrijving, uitschrijving, score en leadhandoff in beide richtingen.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Toestemming en bron

2. 02

   Uitschrijven overal verwerkt

3. 03

   Leadscore uitlegbaar

4. 04

   Saleshandoff met context

Leveranciers om te controleren

HubSpoteen breed customer platform met sterke gratis instap en groei naar meerdere commerciële hubs.→Salesforce Sales Cloudeen zeer configureerbaar enterprise-platform met groot partner- en app-ecosysteem.→Zoho CRMeen breed en relatief toegankelijk ecosysteem van CRM en aangrenzende apps.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Meer campagnes verhogen de datakwaliteit niet; beperk velden en segmenten tot aantoonbaar gebruik.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.