CRM met zakelijke telefonie

Telefonie-integratie moet oproepen aan de juiste relatie koppelen zonder onnodige opname of logging. Test nummerherkenning, notitie, toestemming en mobiel gebruik.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Nummerherkenning

2. 02

   Klik-om-te-bellen

3. 03

   Notitie bij juiste relatie

4. 04

   Beleid voor opname en bewaartermijn

Leveranciers om te controleren

Pipedriveeen verkoopgericht CRM met pipeline als primaire werkomgeving.→Salesforce Sales Cloudeen zeer configureerbaar enterprise-platform met groot partner- en app-ecosysteem.→Freshsaleseen sales-CRM binnen het bredere Freshworks-ecosysteem.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Een technische opnamefunctie is geen juridische toestemming; richt doel, toegang en bewaartermijn apart in.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.