CRM met projectmanagement

De overgang van gewonnen deal naar project moet scope, klant, budget en eigenaar overdragen zonder twee statussen waar te maken. Test ook een wijziging na ondertekening.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Automatische projectaanmaak

2. 02

   Scope en budget

3. 03

   Eigenaar en planning

4. 04

   Wijziging en terugkoppeling

Leveranciers om te controleren

Simplicateeen lokale PSA-achtige suite voor professionele dienstverlening.→Teamleader Focuseen geïntegreerde mkb-workflow van lead naar offerte, project en factuur.→monday CRMeen flexibel work-managementplatform ingericht voor salesprocessen.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Bepaal of omzetverwachting in CRM of projecttool leidend blijft nadat een deal is gewonnen.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.