CRM met AFAS-koppeling

Een AFAS-koppeling is vooral waardevol wanneer CRM en ERP een expliciete taakverdeling hebben. Test klantaanmaak, wijziging, offerte en financiële status met duidelijke foutafhandeling.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Stamdata-eigenaarschap

2. 02

   Autorisatie

3. 03

   Status terug naar CRM

4. 04

   Logging van mislukte sync

Leveranciers om te controleren

Salesforce Sales Cloudeen zeer configureerbaar enterprise-platform met groot partner- en app-ecosysteem.→Efficy CRMeen Europese CRM-suite met Benelux-aanwezigheid en meerdere functionele modules.→PerfectVieween Nederlands CRM met nadruk op relatiebeheer, branches en begeleiding.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Maatwerk kan bij upgrades onderhoud vragen; leg eigenaar, versiebeleid en herstelprocedure vast.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.