CRM met Moneybird-koppeling

Voor kleine teams moet een Moneybird-koppeling vooral dubbele klantinvoer voorkomen en factuurstatus teruggeven. Test offerte, factuur, betaling en wijziging van contactgegevens.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Klant slechts één keer invoeren

2. 02

   Offerte/factuuroverdracht

3. 03

   Betaalstatus in CRM

4. 04

   Creditnota en wijziging

Leveranciers om te controleren

Teamleader Focuseen geïntegreerde mkb-workflow van lead naar offerte, project en factuur.→Pipedriveeen verkoopgericht CRM met pipeline als primaire werkomgeving.→monday CRMeen flexibel work-managementplatform ingericht voor salesprocessen.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Sommige koppelingen sturen alleen één richting op; controleer dat voordat het CRM als actueel klantbeeld wordt gebruikt.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.