CRM met Exact Online-koppeling

De Exact-koppeling moet duidelijk maken welke klant-, offerte-, factuur- en betaalgegevens leidend zijn. Test een wijziging en creditnota; alleen een contactexport is geen geïntegreerde workflow.

Wat moet de koppeling aantoonbaar doen?

1. 01

   Eén eigenaar per stamgegeven

2. 02

   Factuur- en betaalstatus

3. 03

   Foutmelding en herstel

4. 04

   Geen dubbele klantrecords

Leveranciers om te controleren

Simplicateeen lokale PSA-achtige suite voor professionele dienstverlening.→Teamleader Focuseen geïntegreerde mkb-workflow van lead naar offerte, project en factuur.→Efficy CRMeen Europese CRM-suite met Benelux-aanwezigheid en meerdere functionele modules.→

Test de uitzondering, niet alleen de happy flow

Vraag of de koppeling native, via partner of middleware loopt en wie support levert bij een synchronisatiefout.

Vraag wie eigenaar is van de koppeling, hoe fouten worden gelogd, welke velden worden gesynchroniseerd, hoe vaak dat gebeurt en wat er na beëindiging exporteerbaar blijft.