CRM met offertes en digitale ondertekening

Direct antwoord: voor een dienstverlener die offertes vanuit het CRM verstuurt en online laat tekenen, kiezen wij Teamleader Focus: offertes en facturen zitten in elk pakket, de klant tekent online en u krijgt een melding als hij de offerte bekijkt, reageert of tekent, vanaf € 50 per maand excl. btw voor 1 tot 2 gebruikers volgens de prijspagina van Teamleader. Een salesteam dat offertes en contracten in de pipeline wil bijhouden, kiest Pipedrive Premium (€ 59 per licentie per maand bij jaarbetaling), dat offertes, voorstellen en contracten met e-handtekening verstuurt volgens de prijspagina van Pipedrive.

Voor wie: bureaus, installateurs en adviseurs waar de offerte het verkoopproces start. Niet voor wie offertes al uit zijn factuurprogramma stuurt en geen pipeline bijhoudt: dan is een factuurprogramma met offertemodule goedkoper.

Wat elk CRM met offertes doet

Gelezen op 27 en 28 oktober 2026, prijzen exclusief btw. Teamleader rekent in het eerste jaar een lagere maandprijs; vanaf de zesde gebruiker krijgt u 50% korting, volgens de prijspagina van Teamleader.

Waarom Teamleader voor dienstverleners wint

Bij een dienstverlener gaat de offerte direct over in een project en daarna in een factuur. Teamleader Focus houdt die drie in één dossier, zodat een geaccepteerde offerte niet opnieuw ingetypt wordt. Pipedrive is sterker als u veel deals tegelijk opvolgt en de offerte één stap in de pipeline is, maar facturen maakt Pipedrive niet; zie ook Pipedrive of Teamleader.

Is een online getekende offerte geldig?

Meestal wel. Volgens artikel 3:37 van het Burgerlijk Wetboek kunnen verklaringen in iedere vorm worden gedaan, tenzij de wet iets anders bepaalt; een offerte kent in de regel geen vormeis. Artikel 3:15a BW geeft een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven als de methode voldoende betrouwbaar is. Voor een gewone offerte volstaat de handtekening in het CRM. Gaat het om een contract met veel risico, kies dan een ondertekendienst met een hoger bewijsniveau.

Zo richt u het in

1. Eén sjabloon met vaste voorwaarden, geldigheidsduur en prijsregels.
2. Rechten: leg vast wie kortingen mag geven voordat de offerte de deur uit gaat.
3. Opvolging: laat het CRM een taak maken als de klant de offerte heeft bekeken maar niet getekend.
4. Archief: bewaar de getekende versie bij de klant en de deal; bij een geschil wilt u precies die versie kunnen tonen.

Andere route: offerte uit het factuurprogramma

Stuurt u weinig offertes en houdt u geen pipeline bij, dan is een factuurprogramma met offertemodule vaak genoeg en goedkoper dan een CRM. Kijk dan bij de kosten van een CRM of de meerprijs het waard is.